Investissement Généraux : Assurance Vie, PER, PEA, etc...
Découvrez les enveloppes fiscales et stratégies d’investissement pour optimiser votre patrimoine.
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À propos de cette formation
Formation complète sur les principales enveloppes fiscales françaises. Apprenez à optimiser votre fiscalité, construire une stratégie patrimoniale efficace et utiliser les bons outils pour atteindre vos objectifs financiers.
Objectifs pédagogique
Programme détaillé
Assurance vie (fonctionnement, fiscalité, transmission), PER (individuel/collectif, avantages fiscaux, déblocage anticipé), PEA (plafonds, fiscalité après 5 ans, éligibilité), Comparatif des enveloppes
Stratégies assurance vie (fonds euros vs unités de compte), Optimiser son PER (ETF, SCPI, fonds), Maximiser son PEA (actions/ETF, gestion plus-values), Combiner les enveloppes
Abattements, donation, démembrement, Gestion des plus-values et moins-values, Diversification (SCPI, private equity, obligations), Automatisation et rééquilibrage (robo-advisors)
Préparer sa retraite (PER + Assurance vie), Transmettre un patrimoine, Investir pour un projet (immobilier, création d’entreprise), Adapter sa stratégie aux changements